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      1. 煤價回歸上漲通道 后續市場繼續看好
        2020年09月14日 來源:秦皇島煤炭網
        進入九月份,在進口煤政策不放松的情況下,“金九銀十”傳統旺季即將到來,疊加傳統基建項目的復蘇,水泥市場行情向好趨勢有望延續,市場供需關系繼續向好。夏末秋初之際,終于迎來了港口煤價上漲。從9月4日開始,煤價開始了上漲之旅,短短的7天的時間里,上漲了25元/噸,預計此輪煤價漲幅在30-35元/噸左右。


          1.電廠開啟補庫模式。


          夏季,電廠去庫存取得一定進展,截止九月初,全國重點電廠較夏季最高時下降了1300萬噸,而沿海電廠存煤下降了80萬噸,電廠存煤存在繼續下降的可能。在進口煤政策不放松的情況下,八月中下旬大秦線連續發生兩起事故明顯影響了港口煤炭調入,再加上十月初大秦線即將開始秋季集中修,沿海部分用戶補庫需求也會有所提升。煤價倒掛之下,發運企業發運和銷售的積極性下降,加之北方直供電廠需求增加,大秦線、唐呼線流向環渤海港口煤車減少,優質資源緊缺,貿易商捂貨惜售。


          隨著氣溫回落,空調用電負荷下降,用電需求將季節性回落。雖然水電出力也將出現季節性回落,但從往年的情況來看,水電發力將持續至九月下旬,火電發電量及沿海電廠耗煤還將承壓??紤]到近一個月,重點電廠庫存下降較快,再疊加部分電廠對取暖冬儲煤的提前采購,預計九月中旬開始,沿海沿江用戶補庫需求會有所提升,抄底意識強烈。在穩增長、擴內需等一系列政策措施推動下,我國經濟建設將加快復蘇,各地基建、房地產市場逐步恢復,鋼鐵、水泥市場需求將加快釋放,促使下游消費企業、貿易企業對北方港口動力煤的采購熱情升溫。隨著南方雨季影響的減弱,特別是華東地區雨水減少,基建開工率快速回升,帶來需求的集中釋放。


          2.沿海煤市形勢轉好。


          近期,受“明盤”影響,陜西地區露天礦產能出現下降。受煤炭領域倒查20年影響,內蒙地區煤炭領域各種檢查頻繁,煤管票緊張。主產地動力煤市場延續偏強走勢,需求積極,煤礦出貨良好,疊加下游港口煤價出現明顯上漲,進一步帶動煤礦上調坑口售價。隨著港口煤價回歸上漲步伐,部分貿易商捂貨惜售,正值大秦線秋季檢修和“十一”長假前夕,疊加東北冬儲煤提前采購,及鐵路發運量下降,而進口煤限制依舊,導致夏季剛過,市場詢盤活躍度提升,煤炭貨盤持續釋放。


          大秦線發運量維持中位水平,同時在價格倒掛的影響下,貿易商發運積極性不高,港口庫存難以提升。電廠負荷逐步走低,需求難以集中釋放,但在產地煤價支撐,港口低硫煤緊缺以及下游補庫預期等利好因素支撐下,貿易商看漲情緒高漲。此外,煤炭冬儲的需要,特別是上周東北地區部署煤炭冬儲工作,盡管該地區放開進口煤配額1000萬噸,但使大家認識到國內煤炭冬儲形勢會非常嚴峻,下游拉運積極性提高。盡管民用電負荷下降,但相關建材方面的行業錯峰限產結束,水泥、化工需求迅速提升,工業企業追趕生產進度,帶動了對煤炭需求的回升。此外,進口煤的持續減少,給國內煤價提振帶來了信心。港口庫存回升緩慢,電廠存煤也在逐漸下降,經過了長時間的消耗之后,預計冬儲補庫將在本月中下旬進行。


          3.港口煤價出現跳漲。


          期貨價格漲勢猛烈,動力煤主力合約大幅上漲,比現貨價格高出20元/噸。隨著高溫天氣回落,居民制冷用電需求減弱,但九月份基建、化工行業用煤需求提升,下游非電力企業備貨積極,到港拉煤船舶仍會保持一定數量。秦港已辦手續船舶占比提高,但從拉運結構來看,仍以長協煤為主,下水煤拉運處于相對小高峰。上周,主流指數開啟大幅補漲,貿易商看漲信心增強,報價繼續上漲,拉動現貨大幅上漲,


          入秋以來,電煤需求呈現季節性回落,水電發力維持高位,繼續對火電形成擠壓。但由于處于煤炭消費旺淡季過度階段,加之突發性因素影響,中轉港口和電廠消庫速度較快,環渤海港口和沿海電廠存煤均出現大幅下降。尤其在大秦線秋季例行檢修前,下游電廠將出現小規模補庫,疊加“金九銀十”工業旺季,對于煤耗也將有所提振。受八月份連續兩次事故影響,此次大秦線秋季集中修,時間相對較長,在下游補庫的支撐下,對煤價有一定的支撐作用。九月份,學校開學,各行業全面復產復工,工業生產迅速回升,對電力的需求將繼續轉好。尤其隨著降雨的減少,西南地區送電將減少,沿海地區外購電即將回落,火電壓力加大。存煤下降過快和拉不到進口煤的用戶會增加采購數量,促使煤炭市場趨向活躍,港口煤價保持中高位運行。


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